AAR CORP. platziert Anleihen im Volumen von 1,9 Milliarden Dollar
Das Luftfahrtunternehmen AAR CORP. hat Anleihen im Wert von 1,915 Milliarden Dollar emittiert, um die Übernahme von MRO Holdings zu finanzieren.
AAR CORP. hat zwei Tranchen von vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,915 Milliarden Dollar begeben. Die Papiere mit Fälligkeit 2031 werden mit 7,125 Prozent und die Anleihen mit Fälligkeit 2034 mit 7,375 Prozent verzinst.
Die Mittel dienen primär der Finanzierung der Mehrheitsübernahme von MRO Holdings. Dies umfasst die Barkomponente des Kaufpreises sowie die Ablösung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten von MRO Holdings. Ergänzt wird die Finanzierung durch eine Kapitalerhöhung und die Nutzung bestehender Kreditlinien.
Für den Fall, dass die Anleiheemission vor dem Vollzug der Übernahme erfolgt, werden die Erlöse auf Treuhandkonten hinterlegt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und soll voraussichtlich am 17. November 2026 vollzogen werden.