Alvotech vereinbart strategische Refinanzierung

Das Biotechnologieunternehmen Alvotech hat eine strategische Refinanzierungsvereinbarung in Höhe von bis zu 965 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Transaktion, die von GoldenTree Asset Management und weiteren institutionellen Investoren angeführt wird, zielt darauf ab, die Kapitalkosten des Unternehmens zu senken, fällige Schulden im Jahr 2025 zu bedienen und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.

Die Finanzierung umfasst ein erstrangiges gesichertes Darlehen von bis zu 965 Millionen US-Dollar, aufgeteilt in zwei Tranchen. Die erste Tranche beläuft sich auf 900 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von SOFR plus 6,5 %. Eine optionale zweite Tranche von 65 Millionen US-Dollar hat einen Zinssatz von SOFR plus 10,5 %. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis Juni 2029 und soll im Juli 2024 ausgezahlt werden.

Alvotech beabsichtigt, die Erlöse zur Refinanzierung bestehender Schulden und zur Unterstützung des Working Capitals für bevorstehende Produkteinführungen von Biosimilars zu verwenden. Das Unternehmen erwartet, dass diese Maßnahme die Umsetzung seiner Wachstumspläne und die langfristige finanzielle Stabilität unterstützt.

Diese Refinanzierung erfolgt, während Alvotech sich auf signifikantes Umsatzwachstum und Fortschritte in seiner Pipeline vorbereitet. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilar-Medikamenten für globale Märkte spezialisiert.