AMTD unterstützt Fosun bei Anleiheemission über 800 Millionen US-Dollar

AMTD International Inc. hat das chinesische Unternehmen Fosun International bei der erfolgreichen Emission von 5-jährigen Senior-Unsecured-Anleihen im Wert von 800 Millionen US-Dollar unterstützt, die am 16. März 2017 platziert wurde. AMTD agierte dabei als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. Die Transaktion ist die erste US-Dollar-Anleiheemission eines chinesischen Emittenten in Asien nach der Zinserhöhung des FOMC am selben Tag.

Fosun International, mit Ratings von Ba3 (Moody's) und BB (S&P), emittierte die Anleihen über eine Special Purpose Vehicle, Fortune Star (BVI) Limited, wobei das Unternehmen eine direkte Garantie stellte. Die Anleihen werden an der Börse Singapur notiert.

Fosun International ist eines der größten privatwirtschaftlichen Unternehmen Chinas mit diversifizierten Geschäftsfeldern in den Bereichen Gesundheitswesen, Immobilien, Konsumgüterdienstleistungen und strategische Investitionen. AMTD hat in den letzten zwölf Monaten mehreren großen chinesischen Konglomeraten den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten durch die Emission von US-Dollar-Anleihen erleichtert.

Die Emission wurde trotz der jüngsten Zinserhöhung von den internationalen Kapitalmärkten gut angenommen und verzeichnete eine Orderbuch von 3,5 Milliarden US-Dollar, was mehr als dem Vierfachen des Emissionsvolumens entsprach. Die Endplatzierung erfolgte zu 5,25 %, 25 Basispunkte enger als die anfängliche Indikation. AMTD trug maßgeblich zur Auftragsakquise bei und erhielt eine signifikante Zuteilung.