AMTD begleitet 800-Millionen-Dollar-Anleiheemission von Fosun International
AMTD International war als führende Bank an der 800 Millionen Dollar schweren Anleiheemission von Fosun International beteiligt, der ersten ihrer Art nach einer US-Zinsentscheidung.
Fosun International hat eine unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 800 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. AMTD fungierte dabei als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. Die Transaktion ist die erste Emission einer auf US-Dollar lautenden Anleihe eines chinesischen Emittenten seit der Zinsanhebung durch die Federal Reserve am 16. März 2017.
Das Interesse am Markt war groß: Das Orderbuch belief sich auf 3,5 Milliarden US-Dollar und war damit vierfach überzeichnet. Die hohe Nachfrage ermöglichte eine Reduzierung der endgültigen Verzinsung auf 5,25 Prozent, was einer Senkung um 25 Basispunkte gegenüber der ursprünglichen Preisvorgabe entspricht. Die Anleihe wird an der Börse in Singapur notiert.
Für AMTD markiert diese Transaktion den 28. Abschluss im Bereich der internationalen Kapitalmarktbeschaffung innerhalb der letzten zwölf Monate. Das Unternehmen hat sich auf die Unterstützung chinesischer Konglomerate und Finanzinstitute bei der Erschließung globaler Schuldkapitalmärkte spezialisiert und allein im ersten Quartal 2017 acht Transaktionen durchgeführt.