Aspo erwägt Emission von Kapitalinstrumenten und Rückkaufangebot
Aspo Oyj erwägt die Emission neuer Kapitalinstrumente (Hybridanleihen) im Wert von mindestens 15 Millionen Euro. Gleichzeitig startet das Unternehmen ein freiwilliges Rückkaufangebot für seine ausstehenden Kapitalinstrumente aus dem Jahr 2016.
Die finnische Industriegruppe Aspo Oyj prüft die Emission neuer Kapitalinstrumente in Form einer Hybridanleihe im Mindestwert von 15 Millionen Euro. Gleichzeitig hat das Unternehmen den Start eines freiwilligen Bar-Rückkaufangebots für seine ausstehenden Kapitalinstrumente aus dem Jahr 2016, einem Volumen von 25 Millionen Euro, bekannt gegeben.
Diese Transaktionen sollen teilweise den Rückkauf der Wertpapiere von 2016 finanzieren und den allgemeinen Finanzierungsbedarf der Aspo-Gruppe decken. Die Maßnahmen werden aufgrund der außergewöhnlichen Marktbedingungen während der "stillen Periode" des Unternehmens durchgeführt, wie in der Mitteilung erläutert wurde.
Die Kapitalinstrumente aus dem Jahr 2016 haben ein frühestmöglicher Fälligkeitsdatum am 27. Mai 2020. Aspo schlägt vor, alle gültig angedienten Wertpapiere zurückzukaufen, behält sich jedoch das Recht vor, den endgültigen Annahmebetrag festzulegen. Der Kaufpreis beträgt 100.000 Euro pro Instrument zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Die Angebotsfrist für den Rückkauf endet am 21. April 2020. Die Durchführung des Rückkaufangebots hängt unter anderem von der Preisgestaltung und der erfolgreichen Emission der neuen Kapitalinstrumente ab. Vorläufige Ergebnisse werden für den 21. April erwartet, endgültige Ergebnisse bis spätestens 27. April 2020.