Aterian verkauft Marken für 18 Mio. USD und erhält 7 Mio. USD Investition

Das Konsumgüterunternehmen Aterian, Inc. hat Proxy-Unterlagen an seine Aktionäre versandt, die den Verkauf seines Markenportfolios für 18 Millionen USD und eine gleichzeitige strategische Investition von 7 Millionen USD betreffen. Der Vorstand fordert die Aktionäre auf, bei der für den 10. Juli angesetzten Sonderversammlung für die vorgeschlagenen Transaktionen zu stimmen.

Der Verkauf umfasst im Wesentlichen alle Vermögenswerte, die mit den E-Commerce-Marken von Aterian verbunden sind, darunter Mueller Living, PurSteam, hOmeLabs, Squatty Potty, Healing Solutions und Photo Paper Direct, an Trademark Global, LLC. Die Nettoerlöse aus dem Verkauf, die auf 10,6 bis 14,2 Millionen USD geschätzt werden, sollen im dritten Quartal an die Aktionäre ausgeschüttet werden, möglicherweise auch in Form von bedingten Wertrechten (Contingent Value Rights, CVRs).

Parallel dazu hat Aterian eine Wertpapierkaufvereinbarung mit dem Investor David E. Lazar über eine Kapitalzuführung von 7 Millionen USD abgeschlossen. Herr Lazar und seine verbundenen Unternehmen verzichten auf ihre Ansprüche auf die Nettoerlöse aus dem Asset-Verkauf, wodurch sichergestellt wird, dass die Erträge aus der Monetarisierung ausschließlich den Aktionären von Aterian zum (noch festzulegenden) Stichtag gehören.

CEO Arturo Rodriguez erklärte, dass die Transaktionen darauf abzielen, den Wert des Markenportfolios freizusetzen und ihn direkt an die Aktionäre zu verteilen. Die 7-Millionen-USD-Investition wird es Aterian ermöglichen, eine strategische Transaktion in einem Geschäft mit überlegenem Marktpotenzial zu verfolgen und Ressourcen auf wachstumsstarke Branchen zu konzentrieren. Der Vorstand empfiehlt nachdrücklich eine Zustimmung zu allen Vorschlägen auf der Sonderversammlung.

Die Aktionäre werden im Juli auch über die Wahl von Direktoren und über Vorschläge im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien nach der Umwandlung von Vorzugsaktien als Teil der neuen Investition abstimmen.