Avarda Bank begibt AT1-Anleihe über 250 Millionen SEK zur Refinanzierung

Die Avarda Bank AB (publ) hat Additional Tier 1 (AT1)-Kapital in Höhe von 250 Millionen SEK begeben. Die Anleihen sind mit einem variablen Zinssatz von 3-Monats-Stibor zuzüglich 450 Basispunkten ausgestattet. Das Valutadatum der Emission ist der 29. Oktober 2026, während der erste Kündigungstermin auf den 29. Oktober 2031 festgelegt wurde.

Der Nettoerlös aus der Emission dient allgemeinen Unternehmenszwecken. Ein wesentlicher Teil der Mittel ist für die vorzeitige Rückzahlung der ausstehenden AT1-Anleihen des Instituts in Höhe von 100 Millionen SEK (ISIN SE0017085244) vorgesehen.

Die neuen Wertpapiere sollen an der Unternehmensanleihen-Liste der Nasdaq zum Handel zugelassen werden. Die Transaktion unterstreicht die Bemühungen der Bank zur aktiven Verwaltung ihrer regulatorischen Eigenkapitalanforderungen.