Bill Evans wird Wealth Manager bei Gateway Financial Partners

Bill Evans, CFA®, hat sich Gateway Financial Partners als Vermögensverwalter angeschlossen. Evans wird von Glastonbury, Connecticut aus, die Vermögensverwaltung für sehr vermögende Privatkunden und Familien übernehmen.

Seine Aufgaben bei Gateway Financial Partners umfassen Research, Portfoliomanagement und Kundenbetreuung. Das Unternehmen bietet Unterstützung in den Bereichen Technologie, Compliance, Betrieb und Marketing, während ein dediziertes Kundenservice-Team täglich eng mit ihm zusammenarbeitet. Evans wird auch die spezialisierte Expertise anderer Berater von Gateway nutzen können, beispielsweise in den Bereichen 529-Pläne, Altersvorsorgeinvestitionen und strukturierte Anleihen.

Mit 29 Jahren Erfahrung in der Investmentbranche kombiniert Evans Perspektiven aus institutionellen und individuellen Anlageseiten. Er besitzt die CFA-Bezeichnung und einen Bachelor of Arts in Economics vom Providence College. Evans legt Wert auf einen kundenzentrierten Ansatz beim Portfolioaufbau und strebt danach, die familiären Situationen der Kunden tiefgreifend zu verstehen. Er engagiert sich auch in der Aufklärung jüngerer Generationen innerhalb der Kundenfamilien über Anlageprinzipien.

David Wood, Gründer von Gateway Financial Partners, betonte, dass das Unternehmen darauf ausgelegt ist, Beratern Unabhängigkeit bei gleichzeitig robuster Infrastruktur zu bieten. Evans zeigte sich begeistert von seiner neuen Rolle und der Möglichkeit, seinen Kundenservice durch die Ressourcen des Unternehmens zu verbessern.