Bombardier platziert neue 5,875 % Senior-Schuldverschreibungen bis 2035
Der Flugzeughersteller Bombardier Inc. hat eine neue Emission von Senior-Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2035 und einem Kupon von 5,875 % zu pari platziert. Die Erlöse sollen zur Rückzahlung bestehender Schulden, einschließlich der 7,50 % Senior-Schuldverschreibungen bis 2029, verwendet werden.
Bombardier Inc. hat die Emission neuer Senior-Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2035 platziert. Die Anleihen verzinsen sich mit jährlich 5,875 % und wurden zum Nennwert begeben. Der Abschluss der Transaktion wird für den 15. Mai 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Der Flugzeughersteller plant, die Erlöse aus der Emission zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur Rückzahlung und Tilgung ausstehender Verbindlichkeiten zu verwenden. Dies umfasst die Einlösung aller ausstehenden 7,50 % Senior-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 im Gesamtwert von 750 Millionen US-Dollar. Auch aufgelaufene Zinsen sowie damit verbundene Gebühren und Ausgaben sollen gedeckt werden.
Der Abschluss des Angebots der neuen Schuldverschreibungen sowie die Einlösung der 2029er-Schuldverschreibungen sind von Markt- und anderen Bedingungen abhängig. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Transaktionen zu den genannten Bedingungen abgeschlossen werden können. Insbesondere die Einlösung der 2029er-Schuldverschreibungen unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der neuen Emission.
Diese Finanztransaktion erfolgt, während sich Bombardier weiterhin auf sein Kerngeschäft, die Entwicklung, Herstellung und den Service von Geschäftsflugzeugen, konzentriert, um seine Finanzstruktur zu optimieren und die Zinsaufwendungen zu senken.