Bombardier bittet Anleiheinhaber um Zustimmung zu Satzungsänderungen
Bombardier Inc. hat Zustimmungseinholungen bei den Inhabern seiner ausstehenden Schuldverschreibungen und Anleihen gestartet. Das Unternehmen ersucht um Genehmigung zur Änderung der Emissionsbedingungen, um eine Bestimmung über zulässige Sicherheiten aufzunehmen.
Bombardier Inc. hat angekündigt, Zustimmungseinholungen für seine 7,35% Anleihen mit Fälligkeit 2026 und seine 7,450% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2034 einzuleiten. Der Flugzeughersteller bittet die Inhaber dieser Schuldtitel um Zustimmung zu vorgeschlagenen Änderungen der jeweiligen Emissionsverträge.
Die Änderungen würden die Aufnahme einer Bestimmung über zulässige Sicherheiten in die bestehenden Emissionsverträge ermöglichen. Diese Bestimmung ist bereits Teil der anderen ausstehenden Schuldenvereinbarungen von Bombardier und soll dem Unternehmen mehr Flexibilität bei seinen Finanzierungs- und Sicherheitenvereinbarungen bieten.
Zur Genehmigung der Änderungen benötigt Bombardier die Zustimmung von Inhabern, die einen Großteil des ausstehenden Nennwerts der US-Dollar-Anleihen von 2034 vertreten. Für die kanadischen Dollar-Schuldverschreibungen von 2026 ist eine höhere Schwelle von 66 2/3 % des ausstehenden Nennwerts erforderlich. Inhaber, die ihre Zustimmung fristgerecht einreichen, erhalten eine geringe Vergütung.
Die Frist für die Einreichung von Zustimmungen ist der 20. März 2026 für die US-Anleihen und der 27. März 2026 für die kanadischen Anleihen. Bombardier hat Global Bondholder Services Corporation und Kingsdale Advisors als Informations- und Auszählungsagenten beauftragt, während RBC Capital Markets und TD Securities als Vermittlungsagenten fungieren.