Cellectis schließt globale Emission ab und erhöht Kapital um über 24 Millionen Dollar

Das im klinischen Stadium befindliche Biotechnologieunternehmen Cellectis hat seine angekündigte globale Emission abgeschlossen und Bruttoerlöse von rund 24,77 Millionen US-Dollar erzielt. Die Emission umfasste die ursprüngliche Ausgabe von American Depositary Shares (ADS) sowie die Ausübung der Mehrbezugsoption durch die Konsortialführer Jefferies LLC und Barclays Capital Inc. zum Kauf zusätzlicher ADSs. Die Ausübung dieser Option führte zur Ausgabe von insgesamt 9.907.800 ADSs.

Die zusätzlichen ADSs werden an der Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "CLLS" gehandelt, während die Stammaktien an der Euronext Growth in Paris unter "ALCLS" gelistet sind. Der Emissionspreis wurde auf 2,50 US-Dollar pro ADS festgelegt. Nach Ausübung der Option verblieb dem Unternehmen ein Nettoerlös von etwa 22,78 Millionen US-Dollar nach Abzug von Konsortialprovisionen und Emissionskosten.

Cellectis plant, etwa 17 Millionen US-Dollar der Nettoerlöse zur Finanzierung der weiteren klinischen Entwicklung seiner gen-editieren Zelltherapien, insbesondere UCART123, UCART22, UCART20x22 und UCARTCS1, zu verwenden. Die verbleibenden Mittel werden für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt.

Basierend auf dem eingeworbenen Kapital und erwarteten operativen Cashflows, einschließlich potenzieller Einnahmen aus Kooperationen und staatlicher Forschungsförderung, geht Cellectis davon aus, über ausreichende Mittel für den operativen Betrieb bis ins zweite Quartal 2024 zu verfügen.