Cellectis zieht 20-Millionen-Euro-Tranche von EIB und gibt Verbriefungspapiere aus
Cellectis hat die erste Tranche über 20 Millionen Euro aus seiner Kreditfazilität mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) gezogen. Die Auszahlung ist an eine Wandeldarlehensvereinbarung geknüpft, die der EIB das Recht gibt, Unternehmensanteile zu erwerben.
New York – Cellectis, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, gab am 4. April 2023 bekannt, die erste Tranche in Höhe von 20 Millionen Euro aus einer Kreditfazilität von bis zu 40 Millionen Euro mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhalten zu haben. Das Unternehmen schloss gleichzeitig die zugehörige Wandeldarlehensvereinbarung ab, die eine Voraussetzung für die Finanzierung war. Cellectis plant, die Mittel für die Weiterentwicklung seiner Pipeline allogener CAR-T-Zellkandidaten, einschließlich UCART22, UCART20x22, UCART123 und UCARTCS1, zu verwenden.
Die Auszahlung der ersten Tranche (Tranche A) war an mehrere Bedingungen geknüpft, darunter die Emission von 2.799.188 Wandeldarlehenspapieren an die EIB am 28. März 2023. Diese Papiere repräsentieren zu diesem Zeitpunkt 5,0 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals von Cellectis, mit einem Ausübungspreis von 1,92 Euro. Die Tranche A hat eine Laufzeit von sechs Jahren ab Auszahlungsdatum und unterliegt einem jährlichen Zinssatz von 8 Prozent, der jährlich kapitalisiert wird.
Die Kreditvereinbarung enthält Bestimmungen für eine vorzeitige Rückzahlung, entweder auf Initiative von Cellectis oder auf Verlangen der EIB unter bestimmten Umständen, wie etwa bei einem Kontrollwechsel oder Änderungen in der Geschäftsführung. Die EIB hat außerdem das Recht, die sofortige Rückzahlung des ausstehenden Betrags zu verlangen oder nicht in Anspruch genommene Tranchen bei Zahlungsverzug zu stornieren.
Die Anzahl der Wandeldarlehenspapiere für nachfolgende Tranchen (Tranche B und C) hängt von zukünftigen Finanzierungsaktivitäten und Partnerschaften ab. Die EIB-Wandeldarlehenspapiere sind zwanzig Jahre ab Ausgabedatum gültig und verfallen danach automatisch. Sie können jedoch bereits früher bei bestimmten Ereignissen, wie einem Kontrollwechsel, ausgeübt werden.