Choreo ernennt Ray Morrill zum Chief Wealth Officer

Choreo, LLC gab am 10. Juli 2026 die Beförderung von Ray Morrill zum Chief Wealth Officer bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Morrill für die Entwicklung der Berater, das Kunden- und Beratererlebnis, die Planungsfähigkeiten, die Praxisverwaltung und die Skalierung des integrierten, technologiegestützten Vermögensverwaltungsmodells von Choreo verantwortlich sein.

Diese Ernennung ist Teil der Wachstumsstrategie von Choreo zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zum Aufbau eines skalierbaren Modells, das den von den Kunden erwarteten persönlichen Service aufrechterhält. Das Unternehmen, das aus einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft hervorgegangen ist, operiert von über 40 Standorten in den Vereinigten Staaten aus. Ende 2025 verwaltete und beriet Choreo Vermögenswerte im Wert von rund 28,6 Milliarden US-Dollar.

Morrill verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Beraterentwicklung, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit CPA-Partnern. Zuvor war er als Senior Director, Wealth Management bei Choreo tätig und konzentrierte sich auf umfassende Finanzplanung und Anlagestrategien. Seine frühere Erfahrung umfasst Positionen bei RSM US Wealth Management und anderen Finanzinstituten.

Choreo konzentriert sich auf steueroptimierte Vermögensplanung mit dem Ziel, das finanzielle Wohlergehen seiner Kunden, ihrer Unternehmen und ihrer Gemeinschaften zu verbessern. Das Unternehmen betreut über 7.000 Kunden. In seiner neuen Funktion wird Morrill weiterhin täglich Kunden betreuen und Berater unterstützen.