Clarivate gibt Preiskonditionen für Rückkaufangebot von Schuldtiteln bekannt
Clarivate Plc hat die Preiskonditionen für sein Barangebot zum Rückkauf bestimmter ausstehender Schuldtitel bekannt gegeben. Das Angebot betrifft die 3,875 % Senior Secured Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2028.
London, 23. September 2026 – Clarivate Plc gab heute die Preiskonditionen für sein zuvor angekündigtes Barangebot bekannt. Das Angebot, das über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Clarivate Science Holdings Corporation abgewickelt wird, zielt auf den Rückkauf spezifischer ausstehender Schuldtitel von Clarivate ab.
Das Unternehmen bietet 975,15 US-Dollar für je 1.000 US-Dollar Nennwert seiner 3,875 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2028 an, die ordnungsgemäß angeboten und zum Kauf angenommen werden. Zusätzlich zu diesem Betrag erhalten die Inhaber der angenommenen Anleihen die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen bis zum Abwicklungstag.
Das Rückkaufangebot hat eine Obergrenze von 75 Millionen US-Dollar für den gesamten Nennwert der zurückzukaufenden Anleihen, wobei diese Obergrenze angepasst werden kann. Die Preisgestaltung basiert auf einer Referenzrendite von 4,125 % für eine US-Staatsanleihe mit Fälligkeit am 30. Juni 2028 zuzüglich eines festen Spreads von 50 Basispunkten. Der gesamte ausstehende Nennwert dieser Anleihen beträgt 825 Millionen US-Dollar.
Das Angebot läuft am 23. September 2026 ab, sofern es nicht verlängert oder früher beendet wird. Citigroup Global Markets Inc. fungiert als Konsortialführer für das Angebot, das Teil von Clarivates Strategie zur Verwaltung seiner Schuldenverpflichtungen ist.