Clarivate legt Preise für Rückkaufangebot von Schuldtiteln fest
Clarivate hat die Preisgestaltung für sein Barkaufangebot für bestimmte ausstehende Schuldtitel bekannt gegeben. Das Angebot bezieht sich auf 3,875 % besicherte vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2028.
London, 23. September 2026 – Clarivate Plc hat heute die Preisbedingungen für sein angekündigtes Barkaufangebot für bestimmte ausstehende Schuldtitel festgelegt. Konkret betrifft das Angebot die 3,875% besicherten vorrangigen Anleihen des Unternehmens mit Fälligkeit 2028. Clarivate hat die Referenzverzinsung und die Gesamtabfindung bestimmt, die pro 1.000 USD Nennwert für angenommene Anleihen gezahlt wird.
Das Angebot, das über die Tochtergesellschaft Clarivate Science Holdings Corporation abgewickelt wird, unterliegt einer Obergrenze von 75 Millionen USD für den gesamten Nennwert der zu kaufenden Anleihen. Übersteigen die angebotenen Anleihen dieses Limit, werden sie anteilig erworben. Clarivate behält sich das Recht vor, diese Obergrenze während des Angebotszeitraums anzupassen. Zusätzlich zur Gesamtabfindung erhalten Inhaber, deren Anleihen angenommen werden, auch die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen bis zum Abwicklungsdatum.
Die Gesamtabfindung wird durch einen festen Spread zuzüglich der Referenzverzinsung bestimmt, die auf dem Geldkurs eines Referenzwertpapiers zum 23. September 2026 um 14:00 Uhr New Yorker Zeit basierte. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis 2028. Das Angebot endet am 23. September 2026, sofern es nicht verlängert oder beendet wird.
Citigroup Global Markets Inc. fungiert als Emissions begleitender Manager für das Angebot. Die vollständigen Bedingungen sind in den Angebotsprospekten dargelegt, die den Inhabern zur Verfügung stehen. Clarivate ist nicht verpflichtet, das Angebot anzunehmen oder mit dem Kauf fortzufahren, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt oder erlassen werden.