Cloetta legt Bedingungen für 1,05-Mrd. SEK-Kapitalerhöhung fest
Der Süßwarenhersteller Cloetta hat die Bedingungen für eine geplante Barkapitalerhöhung um rund 1,05 Milliarden SEK veröffentlicht, die zur Finanzierung der Fusion mit LEAF dient. Die Maßnahme bedarf der Zustimmung der Aktionäre.
Cloetta AB hat die Details für eine geplante Barkapitalerhöhung (Rights Issue) in Höhe von rund 1.050 Millionen Schwedischen Kronen (ca. 122 Millionen Euro) bekannt gegeben. Diese Kapitalmaßnahme ist zur Finanzierung der Fusion mit LEAF Holland B.V. vorgesehen, die Ende 2011 angekündigt wurde.
Die Bedingungen der Kapitalerhöhung müssen noch von den Aktionären auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Februar 2012 genehmigt werden. Jede bestehende Stamm- (Klasse A) und Vorzugsaktie (Klasse B) berechtigt zu einem Bezugsrecht. Vier Bezugsrechte sind für die Zeichnung einer neuen Aktie der jeweiligen Klasse erforderlich. Das maximale Volumen umfasst bis zu 9,44 Millionen A-Aktien und 91,06 Millionen B-Aktien.
Der Ausgabepreis für die neuen Aktien wurde auf 10,79 SEK festgelegt. AB Malfors Promotor, der größten Aktionär von Cloetta mit rund 52 Prozent des Aktienkapitals, hat zugesagt, der Fusion zuzustimmen und seinen anteiligen Betrag der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Darüber hinaus haben AB Malfors Promotor und die Hauptaktionäre von LEAF, Fonds beraten von CVC Capital Partners und Nordic Capital, die Übernahme des verbleibenden Emissionsvolumens zugesagt, wodurch die vollständige Platzierung gesichert ist.
Der Stichtag für die Bezugsrechte und die Zeichnungsfrist werden für März 2012 erwartet. Im Rahmen der Transaktion erhalten CVC und Nordic Capital im Austausch für LEAF auch C-Aktien von Cloetta, die nach vollständiger Verwässerung einen bedeutenden Anteil repräsentieren.