Konsortium bietet 15 Euro pro Aktie für Believe
Ein Konsortium unter Beteiligung von TCV, EQT und CEO Denis Ladegaillerie hat ein Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Aktien von Believe zu 15 Euro pro Aktie vorgelegt. Das Angebot beinhaltet eine Prämie von über 21 % gegenüber dem letzten Schlusskurs.
Paris – Ein Konsortium aus von TCV und EQT verwalteten Fonds hat zusammen mit dem Vorsitzenden und CEO von Believe, Denis Ladegaillerie, ein Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Aktien des digitalen Musikvertriebsunternehmens Believe zu einem Preis von 15 Euro pro Aktie unterbreitet. Dieser Angebotspreis stellt eine Prämie von rund 21 % gegenüber dem letzten Schlusskurs vor der Ankündigung dar.
Das Angebot beinhaltet zudem Prämien von 43,8 % bzw. 52,2 % auf die volumen-gewichteten Durchschnittskurse der letzten 30 bzw. 120 Tage. Die vorgeschlagene Transaktion umfasst den Erwerb von Anteilen bestehender Aktionäre sowie Beiträge von Ladegaillerie, wodurch die Beteiligung des Konsortiums vor dem formellen Übernahmeangebot auf etwa 71,92 % des Aktienkapitals steigen würde.
Der Verwaltungsrat von Believe hat das Angebot einstimmig begrüßt und eine detaillierte Prüfung eingeleitet. Ein Ad-hoc-Ausschuss aus drei unabhängigen Direktoren wurde eingesetzt, um das Angebot zu bewerten. Ein unabhängiger Experte wird die finanzielle Angemessenheit prüfen. Als Finanz- und Rechtsberater für das Unternehmen und den Ausschuss fungieren Citigroup Global Markets Europe AG und Gide Loyrette Nouel.
Das öffentliche Übernahmeangebot wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) eingereicht. Ziel ist die Dekotierung des Unternehmens von der Börse. Believe bestätigte zudem seine Finanzausblicke für 2023, mit einem erwarteten organischen Wachstum von rund 19 % und einer bereinigten EBITDA-Marge von leicht über 5,5 %.