CPKC emittiert Schuldenpapiere im Wert von 1,8 Mrd. CAD

Canadian Pacific Kansas City Limited (CPKC) gab am 28. September 2026 bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canadian Pacific Railway Company (CPRC) eine Emission von Schuldenpapieren im Gesamtwert von 1,8 Milliarden Kanadischen Dollar mit verschiedenen Fälligkeitsterminen auflegt.

Das Angebot umfasst 500 Millionen CAD an 4,20 %-Anleihen mit Fälligkeit 2030, 550 Millionen CAD an 4,60 %-Anleihen mit Fälligkeit 2033, 300 Millionen CAD an 4,90 %-Anleihen mit Fälligkeit 2037 und 450 Millionen CAD an 5,40 %-Anleihen mit Fälligkeit 2056. CPKC wird diese Anleihen garantieren.

Die Transaktion wird voraussichtlich am 6. Oktober 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. Die Nettoerlöse aus der Emission sind vorrangig für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der CPRC und für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. Bis zur Verwendung können die Erlöse in kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, Geldmarktfonds oder Bankeinlagen investiert werden.

Das Angebot wird in Kanada im Rahmen des Basisprospekts der CPRC vom 6. März 2025, ergänzt durch ein Prospektzusatz vom 28. September 2026, durchgeführt. Zu den gemeinsamen Hauptagenten und aktiven Bookrunnern des Angebots gehören CIBC World Markets Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Capital Markets und Scotia Capital Inc.