Edison Investment Research nimmt iQSTEL unter Beobachtung, bewertet Aktie mit 6 Dollar
Edison Investment Research hat die Abdeckung des Telekommunikationsunternehmens iQSTEL aufgenommen und bewertet die Aktie mit 6 US-Dollar. Die Analyse prognostiziert eine verbesserte Rentabilität und einen positiven Cashflow.
Edison Investment Research hat die Coverage für das globale Telekommunikations- und Technologieunternehmen iQSTEL Inc. (NASDAQ: IQST) aufgenommen und ein Kursziel von 6 US-Dollar pro Aktie festgelegt. Der Forschungsbericht "Innovating on a global platform" deutet darauf hin, dass das Unternehmen durch seine globale Telekommunikationsplattform, die erwartete Hinzufügung von Ultranet und die Entwicklung margenstärkerer digitaler Dienste einen finanziellen Wendepunkt erreicht.
Die Firma prognostiziert, dass iQSTELs Umsatz von geschätzten 461,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 653 Millionen US-Dollar im Jahr 2027 steigen wird. Edison prognostiziert eine signifikante Verbesserung der Rentabilität, wobei das bereinigte EBITDA voraussichtlich von nahe Null im Jahr 2026 auf 12,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2027 ansteigen wird. Der freie Cashflow des Unternehmens wird ebenfalls voraussichtlich positiv werden und im Jahr 2027 voraussichtlich rund 7 Millionen US-Dollar erreichen, verglichen mit geschätzten negativen 5 Millionen US-Dollar im Jahr 2026.
Diese Prognosen werden durch den erwarteten Beitrag von Ultranet, das in Afrika tätig ist und über bestehende Carrier-Vereinbarungen verfügt, sowie durch iQSTELs Expansion in margenstärkere digitale Dienste gestützt. Obwohl digitale Dienste voraussichtlich einen kleineren Teil des Gesamtumsatzes ausmachen werden, wird erwartet, dass ihre höheren Margen maßgeblich zur Gesamtrentabilität beitragen. Der Bericht stellt außerdem fest, dass die Migration von Betriebsabläufen auf eine gemeinsame Technologieplattform die Effizienz steigern und das EBITDA-Wachstum unterstützen könnte.
Edison geht davon aus, dass eine verbesserte Cash-Generierung iQSTELs historische Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung verringern und seine Finanzierungsoptionen erweitern könnte. Die Marktforschungsfirma räumt Risiken ein, darunter Ausführung, Finanzierung, Integrations von Akquisitionen und Cybersicherheit. Die Bewertung von 6 US-Dollar ist an die Erfüllung dieser finanziellen Erwartungen durch iQSTEL und die Angleichung seiner Bewertung an vergleichbare Unternehmen gebunden.