Enova International plant Anleiheemission über 600 Millionen Dollar
Das Finanzdienstleistungsunternehmen Enova International beabsichtigt, vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2031 auszugeben.
Enova International hat die Absicht bekannt gegeben, vorrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 600 Millionen Dollar zu begeben, die 2031 fällig werden. Die Verbindlichkeiten werden durch die bestehenden und künftigen inländischen Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert.
Das Unternehmen plant, den Emissionserlös zur Rückzahlung der bestehenden, mit 11,25 Prozent verzinsten Anleihen aus dem Jahr 2028 zu verwenden, wobei die Rückzahlung für den 15. Dezember 2026 vorgesehen ist. Überschüssige Mittel sollen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus der revolvierenden Kreditfazilität genutzt werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der marktüblichen Bedingungen.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Anleger gemäß US-Wertpapierrecht. Es handelt sich um eine Privatplatzierung, die nicht im Rahmen eines öffentlichen Angebots erfolgt.