FACC AG plant Unternehmensanleihe über bis zu 90 Mio. Euro
Der Luftfahrtzulieferer FACC AG plant die Begebung einer 7-jährigen Unternehmensanleihe zur Stärkung der Finanzkraft und Finanzierung von Investitionen. Das Volumen beträgt bis zu 90 Mio. Euro.
Die FACC AG, ein international tätiger Entwickler und Hersteller von Faserverbundkomponenten für die Luftfahrtindustrie, beabsichtigt die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von bis zu 90 Millionen Euro. Die Zeichnungsfrist ist vom 17. bis 19. Juni 2013 angesetzt, und der Zinssatz wird voraussichtlich zwischen 4,000 und 4,250 Prozent pro Jahr liegen.
Der Erlös aus der Anleiheemission soll zur Optimierung des Finanzportfolios, zur Stärkung der Finanzkraft, zur Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben sowie zur Rückführung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten verwendet werden. Die Anleihe richtet sich an private und institutionelle Anleger in Österreich und Deutschland.
Mit den Mitteln plant FACC AG, ihr strategisches organisches Wachstum zu finanzieren. Dies umfasst Investitionen an heimischen und ausländischen Standorten sowie in Entwicklungsprojekte für neue Flugzeuge und Triebwerke. Das Unternehmen rechnet aufgrund des wachsenden Flugzeugmarktes und des zunehmenden Einsatzes von Faserverbundtechnologien mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung.
Im Geschäftsjahr 2012/13 erzielte FACC einen Umsatz von 433,9 Millionen Euro, eine Steigerung von 22,2 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 46,9 Prozent auf 35,7 Millionen Euro. FACC beliefert globale Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing und Bombardier.