Fidelis Capital holt ehemaligen Strategen Herb Achey als Partner

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Fidelis Capital hat Herb Achey, einen ehemaligen Anlagestrategen der U.S. Trust / Bank of America Private Bank, zum neuen Partner ernannt. Achey verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Beratung von sehr vermögenden Privatkunden und Institutionen.

Achey war zuvor für Kundengelder in Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar bei U.S. Trust verantwortlich. Er spielte eine Schlüsselrolle in der Aktienmarktforschung und der Gestaltung von Portfoliostrategien, insbesondere im Konsumgütersektor, und entwarf maßgeschneiderte Aktienportfolios für wohlhabende Familien und Institutionen.

Die Ernennung von Achey unterstreicht laut dem Gründungs-Partner Rick Simonetti das Engagement von Fidelis Capital für eine personalisierte Vermögensverwaltung. Achey tritt dem Anlageausschuss der Firma bei, dem auch andere Veteranen der Bank of America und Wells Fargo Private Bank angehören. Er wird seine Expertise bei der Gestaltung von Anlagestrategien direkt in die Dienstleistungen für die ausgewählten Kunden der Firma einbringen.

Fidelis Capital betreut Ultravermögen, mehrgenerationale Familien und Family Offices. Acheys Wechsel wird als Stärkung der Strategie des Unternehmens gesehen, umfassende Dienstleistungen im Stil eines Family Office anzubieten. Achey gab an, dass Fidelis ihn durch seinen Ansatz im modernen Vermögensmanagement für generationenübergreifenden Reichtum und seine Investitionen in Personal und Prozesse angezogen habe.