Finanz Informatik schließt zweite Entwicklungsphase der digitalen Vermögensverwaltung ab

Finanz Informatik, IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, hat die zweite Entwicklungsphase seiner digitalen Vermögensverwaltungslösung „inasys“ erfolgreich abgeschlossen. Die Anwendung bietet nun eine durchgängige, fallabschließende digitale Prozesskette für den Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen.

Die „inasys“-Lösung zielt darauf ab, die Effizienz und Transparenz von Vermögensverwaltungsprozessen zu steigern. Sie integriert sowohl die Online-Filiale für Kunden als auch den Beratungsprozess für Berater, wodurch Verträge direkt mit Kunden abgeschlossen werden können. Das System unterstützt die Eröffnung von Konten und Depots sowie die Verwaltung von Bestandsänderungen wie Ein- und Auszahlungen.

Die Sparkasse Bremen hat die Lösung implementiert und berichtet von einer deutlichen Beschleunigung des Vertragsschlusses. Die Digitalisierung reduziert den Papierverbrauch und standardisiert Abläufe, was zu höherer Effizienz und weniger Fehlern führt.

Marcel Leist, zuständig für Vermögensverwaltung bei der NORD/LB, meldet eine hohe Akzeptanz bei den Beratern und eine signifikante Steigerung der Arbeitseffizienz. Die Anwendung ist in den Onboarding-Prozess integriert, reduziert den administrativen Aufwand und sorgt für revisionssichere Dokumentation. Dies führte zu Effizienzgewinnen und Wachstum bei Kunden und Volumen in der Vermögensverwaltung.