Galaxy Digital gibt Senior-Sicherheiten-Anleihen im Wert von 3,507 Mrd. Dollar aus

Galaxy Digital Inc. gab am Montag bekannt, dass seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft Galaxy Helios Data Centers II LLC eine Privatplatzierung von Senior-Sicherheiten-Anleihen im Wert von 3,507 Milliarden Dollar mit Fälligkeit 2031 bepreist hat. Die Anleihen werden mit 9,875 % pro Jahr verzinst.

Der Erlös aus der Emission soll die Entwicklung und den Bau von zwei Gebäuden mit insgesamt acht Datenhallen finanzieren. Diese Hallen werden über eine Gesamtkapazität von 400 Megawatt (MW) Netzkapazität und 260 MW kritischer IT-Kapazität verfügen. Das Projekt befindet sich auf einem rund 260 Hektar großen Grundstück im Dickens County, Texas. Mittel werden auch für Rückstellungen zur Schuldendienstdeckung verwendet.

Die Anleihen werden von Galaxy Helios II LLC voll und bedingungslos garantiert und stellen die Senior-Sicherheiten-Verpflichtungen des Emittenten und des Garantiegebers dar. Als Sicherheit dienen erstrangige Pfandrechte an nahezu allen Vermögenswerten des Emittenten und des Garantiegebers sowie an allen Anteilen am Emittenten, die von dessen direkter Muttergesellschaft gehalten werden.

Die Emission unterliegt Markt- und anderen Bedingungen. Die Anleihen sind nicht nach dem Securities Act registriert und werden nur an qualifizierte institutionelle Käufer und bestimmte Nicht-US-Personen gemäß geltenden Ausnahmeregelungen angeboten.