Gentoo Media sichert sich 100 Millionen Euro zur Refinanzierung von Anleihen

Gentoo Media Inc., ein Unternehmen im Bereich der Spieleentwicklung, hat ein bedeutendes Finanzierungspaket zur Begleichung seiner ausstehenden Schulden gesichert. Das Unternehmen hat mit seinem Aktionär ZJF einen nachrangig gesicherten Kredit über 50 Millionen Euro vereinbart und plant im vierten Quartal eine Aktienemission über 50 Millionen Euro.

Die kombinierte Finanzierung dient der Rückzahlung der im Dezember 2026 fälligen, nachrangig besicherten Anleihen von Gentoo Media im Wert von rund 91,5 Millionen Euro. Die größten Aktionäre des Unternehmens, darunter MJ Foundation Fundacja Rodzinna und ZJF, haben vollständige Zeichnungszusagen für die Aktienemission in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro abgegeben.

Diese neue Kapitalstruktur wird Gentoo Media voraussichtlich eine erhöhte finanzielle Flexibilität verschaffen. Der Kredit kann jederzeit straffrei zurückgezahlt werden und beinhaltet keine Eigenkapitalanteile. Nach Rückzahlung der Anleihen kann der Vorstand des Unternehmens erwägen, Kapital durch Dividenden oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben.

Um die Aktienemission zu ermöglichen, wird der Vorstand von Gentoo Media eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Vorschläge umfassen die Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals und die Genehmigung einer neuen Aktienklasse, "Class Z Common Stock". Das Unternehmen hat einen breiten Marktprozess zur Bewertung von Refinanzierungsalternativen durchgeführt, und eine unabhängige Fairness Opinion von Deloitte Malta bestätigte, dass die Darlehensbedingungen marktgerecht sind.