Gentoo Media sichert sich 50 Mio. Euro Kredit und Aktienemission zur Anleihenrefinanzierung

Gentoo Media Inc. hat ein bedeutendes Finanzierungspaket abgeschlossen, das auf die Refinanzierung seiner anstehenden Anleihenfälligkeit abzielt. Das Unternehmen gab am 1. Oktober 2026 eine Vereinbarung über ein Senior-Secured-Kredit mit einer Laufzeit von 50 Mio. Euro mit ZJF, einem Großaktionär, sowie Pläne für eine gerichtete Aktienemission von 50 Mio. Euro im vierten Quartal 2026 bekannt.

Die kombinierten Erlöse aus dem Kredit und der geplanten Aktienemission sollen die rund 91,5 Millionen Euro an Senior-Secured-Anleihen von Gentoo Media, die am 18. Dezember 2026 fällig werden, vollständig zurückzahlen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, einen Teil der Mittel zur Reduzierung anderer bestehender Schuldverschreibungen zu verwenden.

Der Senior-Secured-Kredit ermöglicht eine vorzeitige Rückzahlung ohne Strafgebühren und beinhaltet keine Eigenkapitalanteile. Die Aktienemission erfordert die Zustimmung der Aktionäre zur Erhöhung des genehmigten Kapitals. Zusagen von Großaktionären, darunter ZJF und MJF, garantieren die geplante Aktienemission vollständig.

Gentoo Media führte einen gründlichen Refinanzierungsprozess durch, der über 100 potenzielle Finanzierungsanbieter umfasste und mehrere feste Angebote ergab. Das Unternehmen gibt an, dass die neue Kapitalstruktur Flexibilität für zukünftige Kapitalrückführungen an die Aktionäre, wie Dividenden oder Aktienrückkäufe, nach Rückzahlung der Anleihen bieten wird.