HKFoods erwägt Emission neuer Kapitalinstrumente und Rückkauf von Wertpapieren von 2018

HKFoods Plc erwägt die Emission neuer, unbesicherter Hybridkapitalinstrumente im erwarteten Umfang von rund 20 Millionen Euro. Die Emission soll vorbehaltlich der Marktbedingungen in naher Zukunft stattfinden. Diese Hybridinstrumente sind nachrangig gegenüber bestimmten anderen Schuldenverpflichtungen und werden in der Konzernbilanz als Eigenkapital behandelt, ohne Stimmrechte zu verleihen oder die Anteile bestehender Aktionäre zu verwässern.

Der Nettoerlös aus der Emission soll vorrangig zur Refinanzierung der im September 2018 ausgegebenen bestehenden Kapitalinstrumente verwendet werden. HKFoods prüft zudem die Ausübung seines Optionsrechts zur Rücknahme dieser Wertpapiere. Eine separate Aufforderung zur Rücknahme der bestehenden Wertpapiere wird nach erfolgreicher Emission der neuen Instrumente erfolgen. Nordea Bank Abp und OP Corporate Bank plc fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die potenzielle neue Emission.

HKFoods ist ein Lebensmittelunternehmen mit 110 Jahren Erfahrung und rund 3.000 Mitarbeitern, das sich auf verantwortungsvoll produzierte, lokale Lebensmittel konzentriert. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 1 Milliarde Euro. Es entwickelt aktiv klimafreundlichere Produktionsmethoden für Lebensmittel.