HKFoods plant Emission neuer Schuldverschreibungen und Rückkaufangebot für 2027 fällige Anleihen
Der Lebensmittelhersteller HKFoods plant die Emission von Schuldverschreibungen im Wert von 90 Millionen Euro, um seine Fälligkeitsprofile zu optimieren.
Das Unternehmen HKFoods plant die Ausgabe neuer variabel verzinslicher besicherter Schuldverschreibungen in Höhe von 90 Millionen Euro. Gleichzeitig hat das Unternehmen ein Rückkaufangebot für seine bestehenden, im Juni 2027 fälligen Anleihen unterbreitet. Diese Maßnahme dient der proaktiven Umschuldung und der Verlängerung des Fälligkeitsprofils der Verbindlichkeiten.
Ergänzend zu den Anleiheplänen hat HKFoods eine neue Bankfinanzierung über 92 Millionen Euro mit Danske Bank, Nordea und OP Corporate Bank vereinbart. Diese umfasst ein dreijähriges Darlehen von 20 Millionen Euro sowie eine revolvierende Kreditlinie über 72 Millionen Euro mit Verlängerungsoption. Die Finanzierung ist an finanzielle Kennzahlen gekoppelt, darunter ein Verschuldungsgrad im Verhältnis zum EBITDA von maximal 3,25x.
Der Rückkaufpreis für die ausstehenden Anleihen wurde auf 103,9 Prozent des Nennwerts festgelegt. Die Annahmefrist endet am 14. September 2026. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihen.