Honeywell Aerospace startet Anleihen-Umtauschangebot

Phoenix, Arizona – Honeywell Aerospace hat am 13. Juli 2026 ein Umtauschangebot für seine ausstehenden, nicht registrierten Anleihen gestartet. Das Unternehmen bietet an, diese Anleihen gegen einen Nennwert in neue, registrierte Anleihen aus neun verschiedenen Serien mit Fälligkeiten zwischen 2028 und 2066 einzutauschen.

Das Umtauschangebot umfasst ein Gesamtnennvolumen von rund 17 Milliarden US-Dollar. Die neuen Anleihen werden im Wesentlichen die gleichen Konditionen haben wie die bestehenden Anleihen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die neuen Anleihen nach dem Securities Act von 1933 registriert sein werden und bestimmten Übertragungsbeschränkungen und Registrierungsrechten, die für die ursprünglichen Anleihen gelten, nicht unterliegen.

Dieses Angebot dient der Erfüllung der Verpflichtungen von Honeywell Aerospace gemäß den Registrierungsrechtevereinbarungen, die zum Zeitpunkt der Ausgabe der ursprünglichen Anleihen abgeschlossen wurden. Das Unternehmen wird aus diesem Umtauschangebot keine Erlöse erzielen, da es sich um eine Umwandlung bestehender Schulden und nicht um eine neue Finanzierung handelt.

Das Umtauschangebot läuft am 7. August 2026 aus, sofern es nicht verlängert wird. Alle Bedingungen sowie detaillierte Informationen zu den Anleihen sind in einem Prospekt dargelegt, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde. Honeywell Aerospace hat erklärt, dass keine anderen Informationen als die im Prospekt enthaltenen maßgeblich sind.

Diese Maßnahme ist Teil der fortlaufenden Bemühungen von Honeywell Aerospace, die regulatorische Konformität seiner Schuldtitel sicherzustellen und deren Marktfähigkeit zu fördern. Das Unternehmen nutzt auch seine Investor-Relations-Website für wesentliche Mitteilungen.