Kesko übernimmt Onninen und stärkt Position im Bau- und technischen Handel

Die finnische Einzelhandelsgruppe Kesko Oyj hat eine Vereinbarung zur Übernahme des gesamten Aktienkapitals der Onninen Oy, einem Großhändler im Bau- und technischen Handel, von Onvest Oy getroffen. Der Transaktionspreis für die schuldenfreie Übernahme beträgt 369 Millionen Euro.

Die Akquisition zielt darauf ab, Kesko's Position auf dem finnischen Markt für Bau- und technischen Handel zu festigen und die Geschäftstätigkeit in Europa auszuweiten. Kesko erwartet durch den Kauf erhebliche Synergie- und Skaleneffekte, insbesondere in den Bereichen Einkauf, Logistik und Beschaffung. Die Maßnahme soll den Direktvertrieb an Geschäftskunden (B2B) deutlich steigern.

Vor der Übernahme machte der B2B-Umsatz über 40 Prozent des Umsatzes der K-Gruppe im Bau- und technischen Handel aus. Nach der Integration von Onninen wird dieser Anteil voraussichtlich auf rund 60 Prozent ansteigen. Kesko schätzt, ab 2020 jährliche Synergien von etwa 30 Millionen Euro auf EBITDA-Ebene zu erzielen.

Der Deal umfasst das operative Geschäft von Onninen in Finnland, Schweden, Norwegen, Polen und den baltischen Staaten, schließt jedoch das Stahlgeschäft des Unternehmens sowie seine russische Tochtergesellschaft aus. Die Übernahme wird das Produktangebot von Kesko, insbesondere im Bereich Heizungs-, Lüftungs-, Klima- (HLK) und Elektroprodukte, erheblich erweitern und zielt darauf ab, neue Kundenbeziehungen im Infrastruktur- und Industriesektor zu gewinnen.

Die Abschluss der Übernahme unterliegt der Genehmigung durch die Kartellbehörden und der Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Kesko rechnet mit dem Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr 2016. Onninen meldete für den Zeitraum Oktober 2014 bis September 2015 einen Nettoverkaufsumsatz von 1,438 Milliarden Euro und ein EBITDA von 39 Millionen Euro.