KKR-Unterstützte LEAP India reicht Börsennotierungsantrag für 735 Mio. USD ein

Das Logistiktechnologieunternehmen LEAP India hat seinen Antrag auf Börsennotierung (RHP) für einen Börsengang (IPO) eingereicht, mit dem Ziel, bis zu 2.480 Crore Indische Rupien (ca. 273 Millionen Euro) einzunehmen. Bei der oberen Grenze des angestrebten Preisbandes von 151 bis 159 Rupien pro Aktie strebt das Unternehmen eine Bewertung von etwa 7.004,5 Crore Rupien (rund 735 Millionen US-Dollar) an.

Der Börsengang wird eine Neuemission von Aktien im Wert von bis zu 480 Crore Rupien sowie ein Angebot bestehender Aktien (OFS) im Wert von bis zu 2.000 Crore Rupien umfassen. Zu den verkaufenden Aktionären gehören Vertical Holdings II Pte. Lt und KIA EBT Scheme 3, beides mit dem globalen Investmentunternehmen KKR verbundene Gesellschaften. Die Ankerinvestor-Auktion findet am 6. August statt, die Zeichnungsfrist für die Öffentlichkeit beginnt am 7. August und endet am 11. August.

Die Erlöse aus der Neuemission, die sich auf rund 360 Crore Rupien belaufen, sind für die Rückzahlung oder Vorauszahlung bestimmter Kredite bestimmt. Die restlichen Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. LEAP India meldete im letzten Geschäftsjahr eine signifikante finanzielle Entwicklung mit einem Gewinnanstieg von 66 Prozent auf 62,3 Crore Rupien und einem Umsatzwachstum von 56,4 Prozent auf 729,5 Crore Rupien.

LEAP India wurde 2013 gegründet und bietet Lösungen für die Lieferkette, einschließlich Ausrüstungsverleih, wiederverwendbare Verpackungen, Lagerverwaltung, Transport sowie Reparatur- und Wartungsdienste. Das Unternehmen bedient eine vielfältige Kundenbasis in Sektoren wie FMCG, E-Commerce, Automobil und Einzelhandel. Zu den Kunden zählen bekannte Marken wie Coca-Cola, Marico, Panasonic, Haier und Daikin. Ende des letzten Geschäftsjahres verwaltete LEAP India 14,7 Millionen Vermögenswerte, unterstützt durch über 29 Lager und Servicezentren.