KLX Energy Services schließt Bezugsrechtsemission ab

KLX Energy Services Holdings, Inc. hat den erfolgreichen Abschluss seiner zuvor angekündigten Bezugsrechtsemission bekannt gegeben. Die Emission, die am 23. September 2026 auslief, generierte Bruttoerlöse von 37,2 Millionen US-Dollar für das Unternehmen. KLX Energy Services plant, 31 Millionen US-Dollar dieser Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Deckung von Gebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit der Emission. Weitere 6,2 Millionen US-Dollar werden zur Rücknahme der 2030 Notes zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen verwendet.

Der Abschluss der Bezugsrechtsemission und des damit verbundenen Backstop-Austauschs wird voraussichtlich zu 105.677.168 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien führen. Die von bestehenden Inhabern der 2030 Notes des Unternehmens bereitgestellte Backstop-Verpflichtung belief sich auf 94 Millionen US-Dollar. Diese Verpflichtung wird um die 6,2 Millionen US-Dollar an Anleihen reduziert, die durch die Erlöse aus der Bezugsrechtsemission zurückgenommen wurden, wobei der Restbetrag durch den Umtausch dieser Anleihen gegen Stammaktien zum Emissionspreis abgewickelt wird.

KLX Energy Services bietet diversifizierte Ölfeld-Dienstleistungen für Explorations- und Produktionsunternehmen in den USA an. Das Unternehmen konzentriert sich auf Bohr-, Komplettierungs-, Produktions- und Interventionsaktivitäten für technisch anspruchsvolle Bohrungen. Das Unternehmen strebt danach, sein Geschäft im Sektor der Unterstützungsdienstleistungen für Öl und Gas auszubauen.