Lange Financial Group informiert über IRA-Steuerersparnisse in Web-Seminar

Lange Financial Group kündigte ein kostenloses Weiterbildungs-Web-Seminar für den 2. September an. Die Veranstaltung wird sich auf eine spezifische Bestimmung des SECURE Act konzentrieren, die es bestimmten Begünstigten möglicherweise erlaubt, die beschleunigten Auszahlungsanforderungen für geerbte individuelle Rentenkonten (IRAs) zu umgehen.

Das Web-Seminar zielt darauf ab zu verdeutlichen, wie Begünstigte, die weder Supplemental Security Income (SSI) noch Social Security Disability Insurance (SSDI) erhalten, dennoch als "Eligible Designated Beneficiary" qualifiziert sein könnten. Dieser Status ist entscheidend, um die Möglichkeit zu wahren, die Auszahlungen aus geerbten Rentenkonten über die Lebenszeit des Begünstigten zu strecken und somit Steuern aufzuschieben.

Gemäß dem SECURE Act, der Ende 2019 in Kraft trat, müssen die meisten Begünstigten geerbter IRAs das Konto innerhalb von zehn Jahren auflösen. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen, und Lange Financial Group beabsichtigt, die Kriterien für diese spezifische Ausnahme hervorzuheben, die typischerweise die Demonstration einer Beziehung zum Kontoinhaber beinhaltet, die über rein finanzielle Abhängigkeit hinausgeht.

Das Unternehmen gab an, dass das Web-Seminar auch Schulungsmaterialien enthalten wird, um den Teilnehmern zu helfen, die Auswirkungen zu verstehen und die Komplexität der Regeln für geerbte IRAs zu bewältigen. Lange Financial Group bietet seit 1993 Finanzplanungsdienste an.