Lumo Kodit Oyj schließt Emission von Anleihen über 300 Mio. Euro ab

Lumo Kodit Oyj hat am 20. Mai 2026 die Emission von nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen Euro im Rahmen seines EMTN-Programms (Euro Medium Term Note) abgeschlossen. Die in Euro denominierten Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von vier Jahren bis zum 20. Mai 2030 und verfügen über einen festen jährlichen Kupon von 4,000 Prozent.

Die Emission erfolgte im Rahmen des EMTN-Programms des Unternehmens über 2,5 Milliarden Euro. Die Erlöse aus der Emission werden von Lumo Kodit zur teilweisen Refinanzierung einer im laufenden Jahr in Anspruch genommenen Akquisitionsfinanzierungslinie über 600 Millionen Euro verwendet. Diese Linie diente zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs eines Wohnimmobilienportfolios mit 4.761 Wohnungen von Varma.

Die Übernahme durch Varma, die größte einzelne Transaktion dieser Art in Finnland, hatte einen Wert von rund 760 Millionen Euro. Dieser Schritt stärkt die Position von Lumo Kodit als größter Vermieter von Mietwohnungen in Finnland erheblich.

Die Schuldverschreibungen wurden in das offizielle Verzeichnis der Euronext Dublin und zum Handel an deren geregeltem Markt zugelassen. Moody's hat die Anleihen mit Baa2 bewertet. Goldman Sachs International, Nordea und SEB fungierten als gemeinsame Hauptmanager für die Emission.