Lumo Kodit platziert Anleihe über 300 Millionen Euro
Das Immobilienunternehmen Lumo Kodit Oyj hat erfolgreich eine neue Anleihe über 300 Millionen Euro platziert. Die Emission erfolgt im Rahmen des bestehenden EMTN-Programms des Unternehmens.
Helsinki – Lumo Kodit Oyj hat die erfolgreiche Preisbildung für seine neue, unbesicherte Anleihe über 300 Millionen Euro bekannt gegeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 20. Mai 2030 und einen festen jährlichen Kupon von 4,000 Prozent.
Die Anleihe wird im Rahmen des bestehenden Euro Medium Term Note (EMTN)-Programms von Lumo über 2,5 Milliarden Euro emittiert, das am 19. März 2026 aufgelegt wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zum Handel am geregelten Markt von Euronext Dublin zu beantragen. Die Anleihe wird voraussichtlich ein 'Baa2'-Rating von Moody's erhalten.
Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur teilweisen Refinanzierung eines Anfang dieses Jahres aufgenommenen Kredits über 600 Millionen Euro verwendet. Dieser Kredit diente zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für ein Portfolio von 4.761 Wohnungen, das von Varma erworben wurde.
"Wir freuen uns über das starke Investoreninteresse", sagte Erik Hjelt, Finanzvorstand von Lumo Kodit Oyj. "Mit der Anleihe refinanzieren wir planmäßig die Hälfte des Akquisitionskredits."
Goldman Sachs International, Nordea und SEB fungierten als gemeinsame Konsortialführer für die Emission.