Lumo Kodit platziert 300-Millionen-Euro-Anleihe
Lumo Kodit Oyj hat die Emission einer Anleihe über 300 Millionen Euro im Rahmen seines EMTN-Programms erfolgreich platziert. Die Erlöse werden zur teilweisen Refinanzierung einer Anfang des Jahres in Anspruch genommenen Akquisitionsfinanzierung verwendet.
Helsinki – Lumo Kodit Oyj hat die Emission von nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen (Notes) im Wert von 300 Millionen Euro im Rahmen seines Euro Medium Term Note (EMTN) Programms erfolgreich platziert. Die in Euro denominierten Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von vier Jahren mit Fälligkeit am 20. Mai 2030 und tragen einen festen jährlichen Kupon von 4,000 Prozent.
Die Erlöse aus der Emission sollen zur teilweisen Refinanzierung der Akquisitionsfinanzierung in Höhe von 600 Millionen Euro verwendet werden, die Anfang des Jahres in Anspruch genommen wurde. Diese Finanzierung diente der teilweisen Übernahme eines Wohnimmobilienportfolios mit 4.761 Wohnungen von Varma.
Lumo Kodit wird die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel am regulierten Markt von Euronext Dublin beantragen. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich von Moody's mit Baa2 bewertet.
„Wir freuen uns sehr über das starke Interesse der Investoren am Unternehmen. Wir werden die Erlöse aus der Anleihe zur teilweisen Refinanzierung der Akquisitionsfinanzierung im Einklang mit unserem Plan verwenden“, sagte Finanzvorstand Erik Hjelt.
Lumo Kodit Oyj ist das größte Wohnungsunternehmen Finnlands und investiert in nachhaltige, moderne und digitale Lösungen für ein reibungsloses und flexibles Mietwohnen.