Mynt plant Börsengang und sichert sich über 20 Eckinvestoren, darunter BlackRock

Mynt, das philippinische Fintech-Unternehmen hinter der populären GCash Mobile Wallet, schreitet mit seinen Plänen für einen Börsengang (IPO) voran. Das Unternehmen hat mehr als 20 Eckinvestoren, darunter namhafte Vermögensverwalter wie BlackRock und T. Rowe Price, für die Aktienplatzierung gewonnen, die bis zu 80,3 Milliarden Pesos (rund 1,3 Milliarden US-Dollar) einbringen könnte.

Der geplante Börsengang findet zu einer Zeit statt, in der die Kapitalmärkte auf den Philippinen nur begrenzt aktiv waren. In diesem Jahr haben philippinische Unternehmen laut Daten der London Stock Exchange Group bisher nur 227,1 Millionen US-Dollar durch Eigenkapitaltransaktionen eingenommen. Bei einer Bewertung am oberen Ende könnte das Angebot von Mynt die größte IPO in der Geschichte der Philippinen werden und die Notierung von Monde Nissin im Jahr 2021 übertreffen.

Gemäß einem vorläufigen Prospekt ist die Angebotsfrist für die Aktien vom 6. bis 12. Oktober angesetzt, wobei der Handel voraussichtlich am 20. Oktober beginnen wird. Die Eckinvestoren haben sich verpflichtet, Aktien im Wert von 36,5 Milliarden Pesos (rund 582,4 Millionen US-Dollar) zu erwerben. Mynt beabsichtigt, bis zu 8,03 Milliarden Aktien zu einem Maximalpreis von 10 Pesos pro Stück anzubieten.

Mynt wurde in einer Finanzierungsrunde Anfang dieses Jahres mit 5 Milliarden US-Dollar bewertet, unterstützt von Investoren wie Ayala und MUFG. Im Mai deuteten Berichte darauf hin, dass das Unternehmen eine IPO-Bewertung von 8 Milliarden US-Dollar anstrebte. Eine Mehrzuteilungsoption für bis zu 1,2 Milliarden zusätzliche Aktien könnte die GesamtdDealgröße auf etwa 92,3 Milliarden Pesos (rund 1,47 Milliarden US-Dollar) erhöhen.