Nanobiotix schließt globale Aktienplatzierung ab – Erlös über 50 Mio. Euro
Das Biotech-Unternehmen Nanobiotix hat seine globale Nachplatzierung abgeschlossen, einschließlich einer gleichzeitigen Privatplatzierung mit Johnson & Johnson Innovation. Das Unternehmen erzielte Bruttoerlöse von rund 50,9 Millionen Euro.
PARIS und CAMBRIDGE, Mass. – Nanobiotix, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der späten klinischen Phase mit Fokus auf Krebstherapien, hat den Abschluss seiner globalen Aktienplatzierung bekannt gegeben. Die am 7. November 2023 beendete Transaktion generierte Bruttoerlöse von rund 50,9 Millionen Euro vor Abzug von Kosten.
Die globale Platzierung umfasste 3.786.907 American Depositary Shares (ADSs) in den Vereinigten Staaten, die zu einem Preis von 5,36 US-Dollar pro ADS ausgegeben wurden, einschließlich Aktien aus der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken. Zusätzlich wurden 2.492.223 Stammaktien an qualifizierte Investoren in Europa zu einem Preis von 5,07 Euro pro Aktie verkauft.
Im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung hat Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (JJDC) zugestimmt, beschränkte ADSs im Wert von 25 Millionen US-Dollar zu zeichnen. Aufgrund französischer Vorschriften zur Kontrolle ausländischer Investitionen wurde die anfängliche Zeichnung von JJDC auf 20,2 Millionen US-Dollar reduziert, um eine Beteiligung unterhalb der regulatorischen Obergrenze von 9,99 % zu wahren. Nach Genehmigung durch das französische Wirtschaftsministerium wird JJDC voraussichtlich den verbleibenden Betrag zeichnen.
Nanobiotix erwartet, dass die Nettoerlöse aus der globalen Platzierung und der anfänglichen Privatplatzierung ausreichen, um den operativen Betrieb bis ins erste Quartal 2025 zu finanzieren. Unter der Voraussetzung des Erhalts einer ersten Meilensteinzahlung von Janssen könnten die Mittel bis ins zweite Quartal 2025 reichen.