Nanobiotix schließt globale Emission über 85 Mio. Euro ab

Das Biotechnologieunternehmen Nanobiotix hat die Preisgestaltung für seine globale Nachrangemission erfolgreich abgeschlossen und damit Bruttoerlöse von rund 85 Millionen Euro (98,6 Millionen US-Dollar) erzielt. Die Emission war überzeichnet und umfasste amerikanische Einlagenzertifikate (ADS) in den Vereinigten Staaten sowie Stammaktien und vorfinanzierte Bezugsoptionen in Europa und anderen Ländern.

Der Ausgabepreis für die US-Emission lag bei 38,98 US-Dollar pro ADS, während die internationale Emission zu 33,60 Euro pro Stammaktie und 33,57 Euro pro vorfinanzierter Bezugsoption bepreist wurde. Der Preis pro Stammaktie entsprach einem Abschlag von 14,92 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis an der Euronext Paris über die drei vorangegangenen Handelssitzungen, basierend auf einem Wechselkurs von 1,00 € = 1,16 US-Dollar.

Jefferies, TD Cowen und Stifel fungierten als globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner für die Emission, deren Preisgestaltung am 21. Mai 2026 erfolgte. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zur Finanzierung seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu verwenden, insbesondere für seine Pipeline in späten klinischen Phasen.

Der Vorstand von Nanobiotix beschloss die Ausgabe von Aktien und Bezugsoptionen ohne Bezugsrechte für bestehende Aktionäre, gemäß einem Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Mai 2025. Die vorfinanzierten Bezugsoptionen sind bis zum 26. Mai 2036 ausübbar und berechtigen die Inhaber zur Zeichnung einer Stammaktie zu einem Nennwert.