Nanobiotix sammelt 55 Millionen Dollar durch Kapitalerhöhung
Das Biotechnologieunternehmen Nanobiotix hat die Preisgestaltung einer Kapitalerhöhung bekannt gegeben, durch die Bruttoerlöse von 55 Millionen US-Dollar erzielt wurden. Das Unternehmen plant, die Mittel zur Unterstützung seiner klinischen Entwicklung in späten Phasen zu verwenden.
Das Biotechnologieunternehmen Nanobiotix gab am 2. November 2023 die Preisgestaltung seines globalen Follow-on-Angebots bekannt, das Bruttoerlöse von rund 55 Millionen US-Dollar einbrachte. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Krebstherapien mit physikbasierten Ansätzen konzentriert, beabsichtigt, diese Mittel zur Förderung seiner klinischen Entwicklungsprogramme in späten Phasen zu verwenden.
Die Kapitalerhöhung umfasste ein US-Angebot von 3.106.907 American Depositary Shares (ADSs) zu 5,36 US-Dollar pro ADS und ein europäisches Angebot von 2.492.223 Stammaktien zu 5,07 Euro pro Aktie. Die Preisgestaltung für beide Aktien und ADSs erfolgte mit einem Abschlag von 15 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien des Unternehmens an der Euronext Paris während der drei vorausgehenden Handelssitzungen.
In einer gleichzeitigen Privatplatzierung verpflichtete sich Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. zu einer Investition von 25 Millionen US-Dollar. Aufgrund französischer Vorschriften zur Kontrolle ausländischer Investitionen war die anfängliche Zeichnung jedoch auf 19,7 Millionen US-Dollar begrenzt, was 9,99 % der Stimmrechte des Unternehmens entspricht. Eine zusätzliche Investition von 5,3 Millionen US-Dollar bedarf der Genehmigung des französischen Wirtschaftsministeriums.
Die Kerntechnologie von Nanobiotix zielt darauf ab, die Wirksamkeit von Krebstherapien mithilfe physikalischer Prinzipien zu verbessern. Das Unternehmen gibt an, dass die eingeworbenen Mittel entscheidend für den Fortschritt seiner klinischen Pipeline und die Entwicklung neuer Therapieoptionen für Krebspatienten sind.