NCIG schließt Rückkaufangebot für 4,400 % besicherte Anleihen Fälligkeit 2027 ab

Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (NCIG) gab am 23. September den Ablauf seines zuvor angekündigten Barangebots zum Rückkauf aller ausstehenden 4,400 % garantierten Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2027 bekannt.

Das am 8. September begonnene Angebot lief am 23. September aus und ermöglichte es dem Unternehmen, die Anleihen bar zurückzukaufen. NCIG erwartet, alle gültig angedienten und nicht zurückgezogenen Anleihen anzunehmen. Die Gegenleistung für die angedienten Anleihen beträgt 993,11 USD pro 1.000 USD ursprünglichem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Von den insgesamt 400,1 Millionen USD Nennwert der ausstehenden Anleihen wurden bis zum Ablaufdatum 248,5 Millionen USD angedient. Das Unternehmen erwartet den Abwicklungsstichtag für die gekauften Anleihen auf den 28. September.

Das Rückkaufangebot wurde von Citigroup Global Markets Inc. und Goldman Sachs & Co. LLC verwaltet, wobei Global Bondholder Services Corporation als Agent für das Angebot und die Informationen fungierte. NCIG behält sich das Recht vor, bestimmte Bedingungen zu erlassen, das Angebot zu verlängern oder abzubrechen, soweit gesetzlich zulässig.