Neste gibt vorläufige Ergebnisse für Rückkaufangebote bekannt

Neste Oyj hat am 13. Mai 2026 die vorläufigen Ergebnisse seiner zuvor gestarteten Rückkaufangebote für seine grünen Anleihen bekannt gegeben. Die Angebote richteten sich an Inhaber der 500-Millionen-Euro-Anleihe mit 0,750 % Zinsen bis zum 25. März 2028, der 500-Millionen-Euro-Anleihe mit 3,875 % Zinsen bis zum 16. März 2029 und der 700-Millionen-Euro-Anleihe mit 3,750 % Zinsen bis zum 20. März 2030.

Die Rückkaufangebote endeten am 12. Mai 2026. Die Bedingungen waren im Rückkaufangebotsprospekt vom 5. Mai 2026 dargelegt. Hauptziel dieser Angebote ist die Verwaltung der ausstehenden Schulden von Neste und die Optimierung seiner Finanzierungsstruktur.

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Neste voraussichtlich 238,4 Millionen Euro der 2028er Anleihen, 232,78 Millionen Euro der 2029er Anleihen und 28,82 Millionen Euro der 2030er Anleihen zum Kauf annehmen wird. Für die 2030er Anleihenserie wird ein Pro-rata-Faktor von 8,636 % erwartet, was bedeutet, dass Angebote für diese Serie nur anteilig im Verhältnis zum angebotenen Betrag angenommen werden.

Neste wird voraussichtlich die endgültige Preisgestaltung, einschließlich Kaufrenditen und Preise, später am Tag der Bekanntgabe festlegen. Der Abwicklungstag für die angenommenen Angebote ist für den 18. Mai 2026 angesetzt. Von Neste zurückgekaufte Anleihen werden eingezogen und nicht neu ausgegeben, wodurch die ausstehenden Schulden des Unternehmens reduziert werden.