NEXT Properties passt Bedingungen für Anleihen-Umtauschangebote an
NEXT Properties hat seine laufenden Anleihen-Umtauschangebote durch die Einführung von Mindestemissionsbedingungen geändert. Diese Änderungen betreffen die Umtauschangebote für seine 7,700 % Senior Sustainability-Linked Notes fällig 2032 und 7,375 % Senior Green Notes fällig 2034.
MEXICO CITY – NEXT Properties (Trust 2401) gab am 12. Oktober 2026 Änderungen an seinen zuvor angekündigten Anleihen-Umtauschangeboten bekannt. Die Überarbeitungen, die auf Rückmeldungen von institutionellen Inhabern basieren, führen eine Mindestemissionsbedingung für den Umtausch seiner ausstehenden Anleihen ein.
Die geänderten Bedingungen gelten insbesondere für die Umtauschangebote der 7,700 % Senior Sustainability-Linked Notes mit Fälligkeit 2032 und der 7,375 % Senior Green Notes mit Fälligkeit 2034. Diese Angebote sind nun an die Emission von neuen Senior Sustainability-Linked Notes mit Fälligkeit 2036 im Gesamtnennwert von mindestens 450 Millionen US-Dollar geknüpft. In ähnlicher Weise sind die Umtauschangebote für die 6,950 % Senior Notes mit Fälligkeit 2044 und die 6,390 % Senior Notes mit Fälligkeit 2050 von der Emission neuer Senior Sustainability-Linked Notes mit Fälligkeit 2056 im Gesamtnennwert von mindestens 450 Millionen US-Dollar abhängig.
NEXT Properties behält sich das Recht vor, diese Mindestemissionsbedingungen zu erlassen. Sollte eine solche Ausnahme erfolgen, muss das Unternehmen das Enddatum der Angebote verlängern, um den anbietenden Inhabern mindestens zwei Geschäftstage Zeit zu geben, ihre eingereichten Anleihen zurückzuziehen. Alle anderen Bedingungen der Umtauschangebote, wie ursprünglich im Umtauschangebotsprospekt vom 8. Oktober 2026 dargelegt, bleiben unverändert.
Die Umtauschangebote laufen am 15. Oktober 2026 ab, sofern sie nicht verlängert werden. Die Teilnahme ist auf qualifizierte institutionelle Käufer und bestimmte Nicht-US-Investoren beschränkt, die spezifische Zulassungskriterien erfüllen. Citigroup Global Markets Inc. fungiert als Dealer Manager für diese Angebote.