Nyxoah geht an die Börse Euronext Brüssel
Das Medizintechnikunternehmen Nyxoah hat die Konditionen für seinen Börsengang an der Euronext Brüssel bekannt gegeben. Die Emission soll Kapital für die Kommerzialisierung des Schlafapnoe-Behandlungssystems des Unternehmens einbringen.
Das belgische Medizintechnikunternehmen Nyxoah S.A. hat die Bedingungen für sein Initial Public Offering (IPO) am regulierten Markt der Euronext Brüssel veröffentlicht. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Behandlung von schlafbezogenen Atemstörungen.
Die Emission umfasst bis zu 3.871.000 neue Aktien, mit einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Prozent. Die Preisspanne für die Aktien liegt zwischen 14,00 und 17,00 Euro pro Aktie. Bei Annahme des mittleren Preises wird die Emission voraussichtlich zwischen 60 und 79 Millionen Euro einbringen, abhängig vom endgültigen Preis und der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption.
Nyxoah beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Finanzierung der Kommerzialisierung seines Genio®-Systems und zur Unterstützung laufender sowie zukünftiger klinischer Studien zu verwenden. Das Unternehmen hat die CE-Kennzeichnung für Genio® in Europa erhalten, weist jedoch darauf hin, dass die klinische Wirksamkeit noch nicht vollständig nachgewiesen ist und zukünftige Marktzulassungen, beispielsweise in den USA, nicht garantiert sind.
Das Unternehmen hat zuvor operative Verluste und ein kumuliertes Defizit seit seiner Gründung ausgewiesen. Nyxoah gibt an, dass es ohne die Erlöse aus der Emission nicht über ausreichend Betriebskapital verfügt, um seinen Bedarf für mindestens 12 Monate ab dem Datum des Prospekts zu decken. Der Börsengang zielt darauf ab, die zukünftige Finanzierung zur Deckung des Kapitalbedarfs zu sichern.
Degroof Petercam SA/NV und Belfius Banque SA/NV agieren als Joint Global Coordinators und Bookrunner für die Emission. Belfius Banque SA/NV wird auch als Stabilisierungsmanager fungieren.