Nyxoah plant Börsengang an Euronext zur Kapitalbeschaffung von bis zu 79 Mio. Euro
Das Gesundheitstechnologieunternehmen Nyxoah kündigte Pläne für einen Börsengang an der Euronext Brussels an. Das Unternehmen strebt die Beschaffung von bis zu 79 Millionen Euro an, um sein Wachstum zu finanzieren und seine Geschäftstätigkeit zu erweitern.
Das Medizintechnikunternehmen Nyxoah S.A. plant einen Börsengang (IPO) an der Euronext Brussels, um bis zu 79 Millionen Euro einzunehmen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Lösungen zur Behandlung von Schlaf-Atem-Störungen.
Das Angebot, das bis zu 3.871.000 neue Aktien mit einer möglichen Mehrzuteilungsoption von 15 % umfasst, wird zwischen 14 und 17 Euro pro Aktie bewertet. Basierend auf der Mitte dieser Spanne könnte das Gesamtangebot zwischen 60 Millionen und 79 Millionen Euro wert sein, vorausgesetzt, die vollständige Platzierung und Ausübung von Optionen.
Nyxoahs Genio®-System hat die CE-Kennzeichnung für den europäischen Markt erhalten. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass die klinische Wirksamkeit noch nicht vollständig nachgewiesen ist und der zukünftige kommerzielle Erfolg von laufenden und zukünftigen klinischen Studien sowie von kommerzieller Akzeptanz und Kostenerstattung abhängt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit operative Verluste und negative Cashflows verzeichnet, und seine Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, bleibt ungewiss.
Das Unternehmen gab an, dass es zusätzliches Kapital benötigt, um seinen zukünftigen Bedarf zu decken, und derzeit ohne die Erlöse aus dem Angebot nicht über ausreichend Betriebskapital für mindestens die nächsten zwölf Monate verfügt. Die Bank Degroof Petercam und die Belfius Bank agieren als gemeinsame globale Koordinatoren und Joint Bookrunner für das Angebot.
Details zum endgültigen Angebotspreis und dem Listungsdatum werden voraussichtlich später bekannt gegeben. Das Angebot ist gestaffelt mit Platzierungen für institutionelle und private Anleger in Belgien, qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten und andere qualifizierte Anleger weltweit.