OpenText gibt Preise und Ergebnisse für Rückkaufangebot bekannt

Waterloo, Ontario – OpenText Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX) hat die Preisgestaltung und die Ergebnisse seines zuvor angekündigten Barkaufangebots veröffentlicht. Das Angebot zielte darauf ab, bis zu 300 Millionen US-Dollar der ausstehenden 3,875 % Senior Notes mit Fälligkeit 2028 im Nennwert zurückzukaufen.

Das Rückkaufangebot endete am 30. September 2026. Inhaber, die ihre Anleihen gültig angedient und deren Annahme für den Kauf durch das Unternehmen bestätigt wurde, erhalten 981,71 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Nennwert. Dieser Preis beinhaltet keine aufgeschobenen und unbezahlten Zinsen. Das Unternehmen wird bis zum maximalen Angebotshöchstbetrag Anleihen annehmen; über dieses Limit hinausgehende Andienungen werden mit einem Pro-Rata-Faktor von etwa 43,05 % berücksichtigt.

Die Zahlungen für die akzeptierten Anleihen umfassen die aufgeschobenen Zinsen bis zum Abwicklungstag, der voraussichtlich der 2. Oktober 2026 sein wird. Die Transaktion wurde durch die Konsortialführer RBC Capital Markets, LLC und Citigroup Global Markets Inc. abgewickelt. Dieses Angebot ist Teil einer umfassenderen Finanzstrategie, die auch die Rückzahlung der 6,900 % Senior Secured Notes des Unternehmens aus dem Jahr 2027 vorsieht.

OpenText beabsichtigt, die Erlöse aus einem gleichzeitig stattfindenden Angebot von Senior Notes sowie Barmittel zu verwenden, um sowohl die Rückzahlung der 2027er Anleihen (einschließlich etwaiger anwendbarer Prämien) als auch die Gegenleistung für die im Rückkaufangebot angenommenen Anleihen zu finanzieren. Detaillierte Informationen zum Angebot und seinen Bedingungen sind im Kaufangebot (Offer to Purchase) enthalten, das den Anleihegläubigern zur Verfügung gestellt wurde.