OpenText platziert Senior Secured Notes im Wert von 1 Milliarde US-Dollar
OpenText hat eine Emission von Senior Secured Notes im Wert von 1 Milliarde US-Dollar platziert. Die Erlöse werden zur Rückzahlung fälliger Anleihen von 2027 und zur Finanzierung eines Rückkaufangebots für Anleihen von 2028 verwendet.
WATERLOO, ON – Open Text Corporation gab am 23. September 2026 die Platzierung einer Emission von Senior Secured Notes im Gesamtwert von 1 Milliarde US-Dollar bekannt. Das Angebot umfasst 500 Millionen US-Dollar an Anleihen mit Fälligkeit 2031 und einem Zinssatz von 6,700 % sowie 500 Millionen US-Dollar an Anleihen mit Fälligkeit 2033 und einem Zinssatz von 7,150 %.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös zur vollständigen Rückzahlung seiner ausstehenden Senior Secured Notes aus dem Jahr 2027 im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zu verwenden. Darüber hinaus werden Mittel für ein Rückkaufangebot (Tender Offer) für einen Teil der ausstehenden Anleihen von 2028 bis zu einem Nennwert von 450 Millionen US-Dollar bereitgestellt.
Die neuen Anleihen und ihre Garantien werden auf derselben Basis gesichert wie die bestehenden Senior Secured Kreditfazilitäten und der Darlehensvertrag des Unternehmens. Die Transaktion wird voraussichtlich am 1. Oktober 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
OpenText bietet Software für das Datenmanagement an, die Organisationen hilft, ihre Daten zu schützen, zu verwalten und zu aktivieren. Die Technologien des Unternehmens wandeln Daten in Informationen mit Kontext um, um die Wissensbasis für Unternehmens-KI zu bilden. Die Aktien von OpenText werden an den Börsen NASDAQ und TSX gehandelt.