Oracle erzielt 20 Milliarden Dollar durch Aktien- und Anleiheemissionen
Der Softwarekonzern Oracle hat den Preis für eine parallele Emission von Aktien und Anleihen im Wert von insgesamt 20 Milliarden US-Dollar festgelegt.
Oracle begibt 86,2 Millionen neue Aktien zum Preis von 116,00 Dollar pro Stück sowie Anleihen im Volumen von 10 Milliarden Dollar mit Laufzeiten zwischen 2029 und 2046. Das Unternehmen will durch diesen Schritt seine Kapitalstruktur optimieren.
Die Transaktionen sollen planmäßig am 4. November 2026 abgeschlossen werden. Nach Abzug von Gebühren erwartet das Unternehmen Nettoerlöse von rund 9,9 Milliarden Dollar aus dem Aktienverkauf und 10 Milliarden Dollar aus der Anleiheemission.
Die Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, darunter Investitionen, die Tilgung von Verbindlichkeiten, mögliche Übernahmen sowie Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe.
Die Federführung des Konsortiums liegt bei BofA Securities als globalem Koordinator. Weitere beteiligte Banken sind unter anderem Citigroup, JPMorgan und Goldman Sachs.