Osisko Development sammelt 300 Mio. USD durch Wandelanleihen

Osisko Development Corp. gab am 1. Juni 2026 den Abschluss einer zusätzlichen Emission von Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 4,125 % und einem Nennwert von 75 Millionen US-Dollar bekannt. Damit belaufen sich die gesamten Bruttoerlöse aus den Angeboten auf 300 Millionen US-Dollar.

Die jüngsten Abschlüsse umfassen 25 Millionen US-Dollar aus der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Erstplatzierungshändler und 50 Millionen US-Dollar aus einer gleichzeitigen Privatplatzierung mit Double Zero Capital, LP. Die Nettoerlöse sind für die Entwicklung des Goldprojekts Cariboo und für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.

Zusätzlich zur Finanzierung der Projektentwicklung schloss Osisko Development Transaktionen für Barausgleichsgeschäfte (cash-settled capped calls) ab. Diese sollen die potenzielle wirtschaftliche Verwässerung ausgleichen und die Umwandlungsprämie effektiv von 25 % auf 100 % erhöhen.

Osisko Development erklärte, dass die Wandelanleihen im Vergleich zur traditionellen Projektfinanzierung niedrigere Kapitalkosten bieten und finanzielle Flexibilität gewährleisten. Das Unternehmen beabsichtigt, das Goldprojekt Cariboo mit der gestärkten Bilanz zu einer endgültigen Investitionsentscheidung zu führen.