Pacific Gas and Electric erhöht Rückkaufangebot für Anleihen

Oakland, Kalifornien – Pacific Gas and Electric Company (PG&E) hat am 27. Juli 2026 eine Erhöhung des maximalen Gesamtkaufpreises für seine zuvor angekündigten Barkaufangebote für ausstehende Schulden bekannt gegeben. Der Gesamtbetrag, den das Unternehmen für den Rückkauf seiner 3,30 % Senior Notes mit Fälligkeit 1. Dezember 2027 und seiner 2,10 % First Mortgage Bonds mit Fälligkeit 1. August 2027 ausgeben wird, wurde von 1 Milliarde USD auf 1,2 Milliarden USD angehoben.

Die Kaufangebote richten sich an alle registrierten Inhaber der genannten Anleihen. Inhaber, die ihre Anleihen bis zum 31. Juli 2026, 17:00 Uhr New Yorker Zeit, gültig andienen, erhalten für die akzeptierten Anleihen den geltenden Gesamtpreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Festlegung des endgültigen Kaufpreises ist für den 31. Juli 2026 angesetzt.

Die Angebote werden gemäß den im Angebotsprospekt vom 27. Juli 2026 detailliert beschriebenen Bedingungen unterbreitet. PG&E behält sich das Recht vor, den maximalen Gesamtbetrag für Rückkäufe weiter zu erhöhen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Eine solche Erhöhung würde die Rücktrittsrechte nicht verlängern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Das Unternehmen kann eine anteilige Zuteilung vornehmen, wenn der Nennwert der angedienten Anleihen den erhöhten Höchstbetrag übersteigt.

PG&E hat J.P. Morgan Securities LLC und Barclays Capital Inc. mit der Betreuung dieser Kaufangebote beauftragt. Das Unternehmen rät den Inhabern, den Angebotsprospekt für vollständige Bedingungen sorgfältig zu prüfen. Die Annahme und Zahlung für angediente Anleihen hängt von der Erfüllung oder dem Verzicht auf die im Angebotsprospekt genannten Bedingungen ab, einschließlich der Finanzierungsbedingungen.